迷語森林的精靈女皇聽命於黑暗力量，化身金油燈神誘使香料商人帶著魔箱在魔幻聯合國散播病毒，四通格達國皇太后亦不能倖免，蘇丹救母心切，四出求醫…
唐蓮恐天武飛醫生妨礙她嫁入金家的計劃，派太陽暗殺他；水星與齊娜奉命執行，卻被路過的宋傑阻止，他認出水星是利歌梅 老師！
司琴八月與金志宙進入迷離地帶尋找外婆格麗丹，卻只發現她留下的半張字條…
在八月的生日派對中，金蛋失而復得；長出腿的金蛋帶著八月、宋傑、慈宇、志宙四人進入五點鐘樹屋，他們到了魔幻聯合國境內的拉哈撒沙漠！靠著八月的月亮石鍊墜所發出的藍光引路，他們在途中遇上魔幻聯合國的遊騎兵，並跟隨隊長沙辛進入四通格達城；他們終在 醫師所尋到格麗丹，原來她是受遊騎兵之邀請，到來治療染上讓情緒失控的黑魔症的病人！
宇、宙染上疫症，而八月與傑卻無恙，格麗丹推測八月有安卡力量保護而傑則因有抗體，於是她利用傑的血液製造抗血清疫苗，成功消滅病毒！
宰相欲叛變，有心隱瞞喜訊，並派人殺格麗丹，幸得王子拯救。王子向傑他們道出，兒時曾有自稱時空旅人的黑袍人交給他一個紅色葫蘆，並吩咐他好好保管！
另一方面，蒙在鼓裡的沙辛為保護城內的大夫及阻止疫症蔓延而封鎖城…
格麗丹不支暈倒，宋傑安排宇、宙留守照顧她，自己則與金蛋混進宮中監視，他遇上沙辛並找到被軟禁的蘇丹與皇太后…
八月與王子尋找疫症的源頭～香料商人的家，遇上精靈女皇命人將魔箱搬走；他們尾隨她到了宰相家；八月與精靈女皇鬥法，險被黑煙擊倒，幸得及時趕到的格麗丹合力擊退黑煙回魔箱，精靈女皇被安卡力量束縛住，宰相想殺格麗丹反而掉進箱內；瞬間精靈女皇與魔箱憑空消失！
格麗丹施法與眾人進宮，蘇丹為報救命之恩答應交紅葫蘆給他們。宋傑通過勇者的試煉，擊敗王子，打開寶庫取出已石化的紅葫蘆！王子認出宋傑手臂的新傷口與當年的時空旅人手臂上的疤痕酷似…
八月終於向宙提出分手，宙傷痛欲絕！精靈女皇出現在宙眼前，出其不以地取出他的心藏，並以金心取而代之，黑暗力量出現讓宙重生…
格麗丹送眾人回神秘谷後，宙即與傑爭執，紅袍人出現，石中取血，得回血脈！他向宙說出，要他們在秋分之夜到青霧林，讓螢火蟲帶路到無花的花園，尋回他的情感！紅袍人與從裂開的金蛋走出的小金蛋離去。
宙認定傑橫刀奪愛，正式與八月、傑決裂，三人友情不再！
齊娜終於恢復記憶，為與傑相認，偷取太陽的秘密名冊及荊棘指環逃走，被太陽追捕；齊娜被太陽傷，她終能在臨死前與傑相認，並交給他偷出之物！
狐仙幽幽奉母命提醒傑須防範宙「賣友求榮」！
金富以為機械心臟研製成功，決定迎娶高蓮！婚禮當天，宙擊碎機械心臟後跑到青霧林，呼喚黑暗力量；為求得到更強大的力量，向宋傑報奪愛之仇，他不惜向黑暗力量投誠…
