第35回

劉備遇牧童引見其師水鏡先生司馬徽；趙雲、關羽、張飛尋至，備辭別徽回新野；單福(徐庶，字元直)來投，備拜為軍師。

曹操派曹仁、李典、呂曠、呂翔討新野，曠、翔分別被雲、飛所殺。