1917年，武功高強的通緝犯閻東生與同黨在雲南劉家村一間柜坊行刧，二人竟然被手無寸鐵的造紙工人劉金喜打死，捕快徐百九接報前赴兇案現場調查，他據目擊者及喜的口供重組案情後，推斷出死者是被高手打致內傷而死，進而懷疑喜的背景。
百九竭而不捨地多次挑釁、試探喜，卻找不出破綻。
百九終查出喜原名唐龍，是72地煞教主的義子，自10年前於龔家莊將因欠債的張屠夫滅門後不知所終，原來龍來到劉家村改名換姓，娶了被丈夫拋棄、育有一子方正的村民阿玉，與她生了一子曉生，落地生根成了當地的紙廠工人。
百九因為曾被親手抓的少年犯欺騙同情心，自此收起同情心，執法絕不容情；他誓要捉拿龍歸案，此舉亦讓教主發現了龍的行蹤，派人捉他回巢…龍安排妻兒與村民到天寨避難，內疚的百九用針灸之法企圖助喜假死瞞天過海，可惜最終事敗，喜毅然自斷左臂以示脫離組織之志！
教主不肯擺休，到龍家脅持龍妻兒，龍自知不敵，為救妻兒與教主死戰；百九趁虛在教主身上施針被他打致重傷而死，教主身上的針被雷擊中致死。
因為百九的犧牲，龍一家與村民仍舊過著以往與世無爭的日子。
