衛斯理飛機司馬基退休前的一次飛行失事引致乘客傷亡，四名機組人員白遼士、文斯、達寶和連能眾口一詞指出錯在馬基，導致他被刑事起訴；航空公司副總裁祈士域認為事件並不尋常，故請衛斯理協助調查，遭另一位副總裁奧昆反對。另一方面，黃堂在飛機失事後一小時，竟然在機場跑道被白遼士、文斯等四人開車撞傷，白素認為堂認錯人，稍後她卻遇上本應身處北歐休假中的白遼士！馬基在北歐扣留所被刧走，眾人懷疑是祈士域所為，不久祈自殺身亡，留下遺書稱沒有刧獄。衛氏夫婦親自到北歐調查，發現白遼士、文斯、達寶、連能甚至是奧昆不單行為怪異，且有許多共通點，包括是孤兒、住所設有大溫室及有「化身」，調查期間，五人神秘消失、下落不明。
植物學家單相與達寶早前的對話錄音，讓衛氏夫婦推測白遼士等五人是動物與植物的混合體，是循另一種進化程序而進化成的高級生物（第二種人）。
第二種人被衛氏夫婦迫使現身，他們被帶到南美洲巴西帕拉塔卡中的小山谷，第二種人的隱居地，他們告訴衛氏夫婦第二種人是早在哺乳類動物進化成純動物人（人類）前出現的，且一度是地球的主人，他們利用無性繁殖複製化身，又利用腦電波來傳遞訊息，是比人類更高智慧和善良的生物，可惜不斷被狡詐的人類殺戮，現存不足3000人！
馬基因為發現他們的秘密於是串通供詞，又內疚他無辜入獄，於是刧走他送到這裡來生活。
衛氏夫婦別後再度折返，已找不到他們了！
