4個月前A區主席巡視核子基地時意外被輻射灼傷性命垂危，身子毀爛只有頭部完好；特務頭子「靈魂」要衛斯理說服生物學家奧斯替他們的主席進行一項換頭手術，A區的敵對國家收到情報後雖然立即對奧斯作出嚴密保護，卻仍被「靈魂」擄走奧斯。
衛與大國異種情報專家巴圖以外交官員身份進入A區伺機營救奧斯，豈料他們一抵步即被特工押往王宮，「靈魂」要衛說服奧斯進行手術，否則他會不惜一切發動核戰，奧斯無奈同意。
衛冒充換頭人，以為可以有機會混出去，豈料被人推入手術室，差點被人切下頭來！
奧斯替主席進行的換頭手術，除了聲帶受損外相當成功（其後奧斯亦為換頭人接上身體）；主席釋放衛、奧斯、巴圖三人。
