神秘女人約衛斯理見面說有重要事情告訴他，豈料她在赴約途中被人殺死，她在臨終前將一隻金屬圓環交給衛，衛驗查得知圓環是一柄磁性鑰匙。
殮房失火，神秘女人的屍體失蹤，其後衛斯理被她的同黨追殺，衛從其中一人口中得到一個地址，他按地址潛入一幢洋房，衛碰到一個陌生男人用那隻圓環打開一道暗門，衛依樣葫蘆，竟然到了一處陌生地方！
一個男人帶衛回家，告訴他現正身處土星環，他讓衛知道事情的來龍去脈！
20萬年前一場大戰毀滅了地球，事前有3000名科學家與學者離開了地球，移民到土星建立一個個的浮空站，他們自製氧氣、食水、繁殖地球上的生物，改變人類的基因，企圖摒除人類的劣根性，時至今日發展成環繞土星的土星環。他們目前有15000人口，從100年前開始派人到地球破壞人類的某些發明，阻止人類發現「他們」的存在。
那男人與其他7個人到了地球，劣根性的遺傳因子自然恢復了，他們想請衛協助他們在土星發動政變取得權力；衛推測被殺的女子想告訴衛的正是此事，於是衛殺了那8個人，暫時化解了危機。
衛由原路返回地球，途中遇上上一代的地球人，他說「他們」也意識到「他們」或會恢復劣根性的危機，決定將在地球的全部人員撤走，不再派人到地球。
