生物學家陳天遠與助手殷嘉麗向鄰居衛斯理分享成功在實驗室培養出海王星生物的喜悅，不久實驗室遭破壞，闖入者和到場調查的警員被有金色硬毛的神祕人謀殺，傑克中校鎖定兇手是衛，衛為洗脫嫌疑要親自調查找出兇手；衛發現亞洲小國特務頭子G捉走陳，原來G安插殷嘉麗在陳身邊偷取研究資料，事後派人破壞實驗室裝著研究資料外漏是由外來力量與殷無關。衛易容返回別墅調查，在花叢中發現大得離奇的蜂巢，衛又意外地在山洞中看到幾隻互相吞噬、最後剩下一隻巨大如鴿子的蜜蜂；衛終明白兇手就是那些變種蜜蜂。
G答應衛放陳，殷以叛國罪迫G自殺，衛與陳被押運回亞洲小國，途中飛機受巨蜂攻擊，他們被迫在海面降落，陳向衛承認研製出自身分裂又再吞噬的循環生長方式的激素，陳將激素注射進1087隻蜜蜂中，而死在巨蜂下的人亦會受激素的影響變成怪物。
陳與衛最終亦被亞洲小國軟禁，衛為求逃脫，不惜吞服表妹王紅紅留在他襯衣袋內的麻醉藥裝死，衛終在天葬儀式中逃回本市。
衛與傑克挖掘被巨蜂殺死的死者屍體，濃稠的液體怪物出現…殷與衛的朋友生物學家符強生出現墓地，殷要殺衛，符阻止。
巨蜂與怪物一下子消失了，被釋放的陳推測牠們受遺傳因子的影響，要去尋求牠們自己原來的星球。
殷放棄特務身份，與符成了一對。
