70多歲肺癌末期患者厲大猷醫學智識豐富，主診醫生原振俠不禁對他的身份好奇。
國際知名的醫學家馮森樂 博士到訪醫院，與朱院長言談間發現猷竟是他50年前在德國學醫期間的同學，當他想與猷相認時猷卻已離世；馮對原說猷在大學時主修產科，專注試管嬰兒的研究，卻不知何故未畢業便離開大學，在鄉下隱居起來。
馮遲遲未肯替元首做抗衰老手術而被綁走，名叫海棠的女子帶原見他；馮唯有說出他在醫學上20多年來的理論是來自一位神秘人，由於那人沒有將抗衰老的新激素的合成式給他，所以才未能替元首做手術，原猜到那位神秘人是牛，於是答應替棠、馮找牛。
牛承認是那位神祕人，因擔心猷的病情而心慌意亂，忘了新激素的事，他將合成式交給原卻拒絕與馮見面。
原與牛終於打開了七重保險箱，內裡竟是一瓶不知明生物存活22天的胚胎標本，原推測這就是猷所指的兒子；原想拿標本回醫院研究，牛提出先讓他研究，若沒有結果才將標本交給他，不料牛竟然帶走標本不知所蹤！
棠到宿舍找原說元首的手術成功，又說黃絹進行一個大型醫學計劃，馮會成為這項計劃的主持人，棠要原答應馮替他拉攏牛合作研究，並暗中將研究內容告訴她，原斷然拒絕！
半年後，黃絹到宿舍找原，請他提供牛的下落…棠推測絹的計劃是「造人」！
原竟然在酒吧遇到爛醉如泥的牛，迫不得已下他將原帶到厲宅，讓原看猷留下的日記：猷成功研究出可促成任何種類動物生殖細胞結合的激素，之後他將自己的精子與牛蛙的卵子結合，眼看胚胎日漸發育成長，猷承受不了違反自然的壓力而終止研究，將胚胎製成標本！
牛對原說，當初他無意中發現猷的日記後，用他留下的方法照版煮碗製造出32隻精怪，最終他亦如猷一樣抵受不了壓力，決定毀滅一切，原力阻無效，牛與精怪同歸於盡！
棠到宿舍找原，說絹要馮等一群科學家將猴與人合成為新人種，馮等人反對，卡爾斯一方面將他們軟禁起來，一方面四出打聽牛的下落，希望能讓計劃成功，最後馮暗中與棠取得聯絡，他們這群科學家才能被棠的組織救出來。
