黑袍人與宋傑父子相認，黑袍人高迪當年在香格里拉被吸進琥珀牆內，繼而墮入時間之河中，迪幾經掙扎，只有意識逃了出來，後來他的意識到了高度文明的時空，成功製造了時空機，載著意識回來，企圖扭轉未來！
探長司琴五年殺死太陽，救回被擄昏迷的唐 夫人，可惜她最終返魂無術！
宋禮到香格里拉尋找迪不果，卻無意中進入異度空間，與早已死去的未婚妻貝兒團圓忘返！
金志宙向精靈女皇學習黑巫術的同時，格麗丹亦向宋傑、八月傳授白巫術！
迪對傑、八月、慈宇三人透露，黑袍巫師即是傑，他為了阻止身為紅袍巫師的宙破壞時空秩序，逐將他分解成6份，囚禁在不同時空；分解前，宙摧毀了神祕谷，宙亦早預計都自己的命運，於是在魔法大戰前夕，穿越時空回到過去，使用詭計欺騙傑、宙、八月替他尋回分解的部份，宇宙因他的行動而出現分岔。迪認為要拯救第二度宇宙的神秘谷，必須消滅宙，傑不忍，企盼尋回宙的良心，可讓他回復本性。
傑三人進入3:00的樹屋，在雲端迷宮，高人將囚禁紅袍巫師良心（蟋蟀）的法器交還傑，豈料三人在回去時迷路，回到過去的神祕谷，見證了傑父母的婚禮，宙發起魔龍捲狙擊傑三人，引發了神祕谷歷史中本應由格麗丹引起的大災難，迪的意識及時出現，送走傑、八月與慈宇！
傑三人拿著法器到迷離地帶找宙，魔幻聯合國遊騎兵百夫長沙辛接他們到格麗丹的農舍與兔人部署攻打謎語森林！
沙辛與傑前往森林，紅袍巫師闖進農舍要搶回他的良心，格麗丹試圖將紅袍巫師困在迷離幻境，讓八月和慈宇逃回神祕谷，她們在青霧林遇到宙與傑在激戰......
