一覺醒來，豌豆長高達至窗外，宋傑被豆莖上的巨葉送到雲層中的洋蔥頂金色高樓，只見有巨人持叉子跑出，宋傑拾起身邊的金蛋便逃，卻不慎跌落雲崖，幸得乘坐熱氣球到來尋找他的八月、志宙與愛犬宙斯及時拯救，誰不知巨人是受紅袍巫師諉託將普西頓神三叉戟交給他的嚮導！
他們的熱氣球燃料耗盡，跌落在孤島中央的擱淺在珊瑚樹的一艘方舟甲板上，船上巴別塔風鈴的法力讓三人一犬溝通無阻；他們進出樹屋（方舟船艙）便置身洶湧大海的一艘船上，並正向普西頓聯盟國領域航行，他們救起謊稱是巫師嚮導的哲者，他因為研究極具威力的武器〜負能量，被金國領袖金特拉追捕，孫女海韻更因此而被擄去！遇難前他製造了一對黑石觸，分別刻有製造及破解負能量的方式，爺孫各擁有一隻！
宋傑決定先協助中心國阿蘭斯平亂，再行拯救巫師；他們分頭行事，宋傑、八月一方救出海韻，卻被金特拉取去石觸，哲者、志宙一方，利用中國古書三十六計之一「無中生有」嚇退金國軍隊！
為報答宋傑三人，能讓中心國不戰而勝，阿蘭斯協助他們拯救巫師；他借出神器讓宋傑由井穴潛入普西頓神廟下火山湖裡的水底囚牢救出被囚禁的巫師肉身，宋傑大戰水母陣及完成推瓦圖，解除了巫師肉身的束縛，肉身化作一道強光消失！宋傑把推瓦圖跳出的一把鎖收起，正要回去，卻被圖內的飛龍化成的妖蛇巴席里斯克攻擊，幸得八月、志宙及時將他由井穴拉出！
拯救任務完成，八月、志宙在回程的方舟上發現宋傑失踪，原來他被哲者拘留、迫婚，幸得海韻救出，危險關頭，金鵝出現載著宋傑離開，他隨著金蛋從天而降落在甲板上！同時，深海地震引發的海嘯，讓聯盟領域陸沉！
巫師出現，囑咐他們把散發高溫的金蛋放在冰箱內，等待下回拯救的指示，並叫他們利用金蛋為熱氣球的燃料回家！
結業典禮中，這邊廂，志宙向八月表明心跡......另一邊廂，利歌梅利用宋傑暗殺志宙，減少金家的繼承人同時，亦嫁禍宋傑成為兇手……
