2年後，萊拉與威爾分手後，她在牛津聖蘇菲亞學院的故事….
一天早上，萊拉與自己的精靈潘拉蒙救了被白頭翁襲擊的女巫精靈睿基，他向萊拉查問耶利哥的一個名叫梅可平斯的煉金術士住址；在萊拉的追問下，原來烏拉爾的女巫葉蓮娜患了一種罕見的疾病：精靈不會隨患者死去而孤獨留在人間！睿基受命到來尋找女巫的前度情人煉製萬靈藥醫治女巫。
萊拉帶領睿基來到梅可平斯的住所時遇到襲擊，幸得白頭翁、鴿子、天鵝等飛鳥襲走睿基…原來一切也是女巫葉蓮娜的詭計…她與梅可平斯的兒子在萊拉的父親艾塞列公爵發動的戰爭中殉難，她怪罪於萊拉和梅可平斯，於是設計殺害萊拉，將罪名嫁禍給梅可平斯…
