衛斯理李同在樓上住客張老頭（60多歲）的家中發現一副貓的內臟；衛斯理在警官王傑美口中得知此事，好奇之下取得張老頭新居地址潛入調查，衛發現有一個六個形一半釘滿釘子的盤子時被一頭老黑貓襲擊，衛被張老頭發現被驅逐離去！
衛的朋友買下張老頭的宋瓷花瓶，老貓竟然特地去打碎花瓶，抓傷買主，尋找牠的警犬老湯也死在牠的貓抓之下！衛向朋友老陳借犬老布對付老貓，老布重傷，老貓自斷尾而逃；斷尾的化驗結果，發現牠竟然是一頭超過三千歲的埃及貓！
老貓為報斷尾之仇，抓傷衛又破壞他家中客廳中的一切，衛氏夫婦設下陷阱，成功活捉老貓，衛依白素之言與老貓化敵為友，放走了貓。
張老頭與老貓到衛家，張老頭向衛氏夫婦說，出三千年前某外星人以為貓是主宰地球的高級生物於是他以腦電波形式入侵了這老貓，當他發現了錯誤時，貓腦的結構干擾了他的能力，令他無法脫離貓身；張老頭多年來解剖貓來研究牠的身體結構，想方法協助老貓；張老頭說需要高壓電七天來驅動那個六個形的盤子就可讓老貓脫離貓軀！
白素煽動大罷工七天，助張老頭與老貓離去…
不久，衛氏夫婦收到張老頭的來信和成了化石的老貓：張老頭與老貓是情侶，800多年前投人身到來尋他，現在他們成功返回家鄉，為報答他們，以宋版書畫作報酬。
