關羽與義兄劉備二位夫人與小妾雖然是曹營俘虜，卻受曹操以禮相、漢帝封侯，羽仍對劉備忠義不減，不肯背叛投曹，斷然一有劉備落腳處的消息，便會偕嫂子們離去！
曹操為留住羽，先送劉備家室回劉營以此示好，又查得羽對備未過門的小妾綺蘭有情，不惜向羽下春葯，企圖讓共處一室的二人，因犯下通姦罪不得不留下來，幸羽意志取勝！
羽得知備在汝陽，帶同綺蘭離開許都投備；曹操守信下放行令讓二人走，漢帝為免除後患，對他們暗下格殺令…沿途羽過關暫將，曹操利用他仁慈的心腸，讓羽答應回歸平淡放牛牧草，綺蘭恐怕羽轉投曹營與備為敵，竟提出下嫁羽！羽曾有一刻心動，可惜綺蘭的身體語言讓羽夢醒；蘭見事敗，用羽送她傍身的小刀刺殺羽！與此同時，漢帝所派的人馬趕到，蘭中箭死亡！
曹操阻羽殺漢帝報仇，讓他明瞭天下群雄會以帝死作為叛亂的借口，屆時枉死的老百姓更多、天下的亂更難平定！
羽只得無奈地護送蘭的屍首離開。
