史力加開始厭倦目前幸福安穩的家庭生活，在兒女的生日會中，終於向妻子費安娜爆發不滿的情緒，侏儒怪趁機引誘史力加，以過往的一天交換未認識費安娜之前隨心所欲的一天，史力加不虞有詐簽下合約，不久才發現上當他；出生的一天被侏儒怪奪去，整個世界被改寫…費安娜的父母山旮旯國王夏洛與王后莉莉安為解除女兒的詛咒，毅然答應以王國為交換條件，結果王國成為侏儒怪的囊中物，費安娜從龍城堡逃出來，成為被侏儒怪追捕的怪獸首領…
史力加發現只有在日出之前獲得真愛之吻，才能解約；侏儒怪聘請魔笛手捉拿怪獸，史力加為救眾人，向侏儒怪自首…驢友、穿靴貓率怪獸們潛入皇宮，與侏儒怪的女巫手下展開激戰…
太陽緩緩升起，費安娜吻了即將消失的史力加…時空回復到生日會當天！
