很久很久以前,在北方

菲力普.普曼

熱氣球雇傭飛行員李.史科比(24歲)到北極小島諾威登塞尋找工作機會，其間他為了幫助船長取回被扣留的貨物，和武裝熊歐瑞克拜尼森並肩作戰，在倉庫與參議員聘請的殺手皮耶麥威爾血戰連場，最終皮耶被李與精靈海斯特殺死！李與武裝熊升熱氣球逃離小島。