德國小鎮白馬酒店內，村民把酒聊天，鐘錶學徒卡爾為著明天在葛洛克罕鐘塔的出師之作發愁；另一邊，小說家佛瑞茲正發表沒有結局的新作「發條裝置」：
奧圖親王帶同小王子佛羅恩與史特格瑞斯男爵到獵場打獵，回來的卻只有小王子與心臟被發條裝置取代了的奧圖親王屍體！傳聞這是住在薩茲山的發條裝置大師卡曼尼茲博士所為…佛瑞茲的故事成真，卡曼尼茲博士突然出現在酒店內，讓村民一哄而散！
發條大師送了一個鐵靈魂爵士給卡爾充當自已的作品，並教授他開閉爵士發條裝置的方法；卡爾未學懂關閉的小曲，發條大師已離去；卡爾收好爵士後，到鐘塔安排安裝事宜…
回到佛瑞茲的故事背景中，奧圖親王與王妃瑪莉波莎誕下的兒子夭折，奧圖親王要求卡曼尼茲博士製造一個發條孩子取代兒子；五年後，小王子機件生鏽，卡曼尼茲博士說唯一解救方法是為他裝上一顆活心臟！奧圖親王帶同小王子佛羅恩與不知情的史特格瑞斯男爵到薩茲山，途中遇上狼群，男爵犧牲掉，讓奧圖親王打算以男爵的心臟移植給王子的念頭破滅；親王愛子情切，決定以自已的心臟移植，再以發條裝置取代自已的心臟，讓他有足夠的能力安全地送兒子回皇宮！好景不常，5年後王子身體再度老化，皇室人員雇馬伕再度送他到薩茲山，途中出了意外，王子哼著小曲進入白馬酒店，關閉了正在襲擊酒店老闆女兒葛芮蒂的爵士…葛芮蒂要求佛瑞茲的幫助，挽救王子的性命；作者對她說，故事已超脫他的預期與控制…另一邊廂，卡爾回到酒店見到王子，於是改變初衷，把王子放在鐘塔內，然後打算與爵士遠走高飛，殺人牟利；其間出現意外，卡爾被爵士殺死了！
葛芮蒂勇闖鐘塔救出王子，她的「心」給了王子，讓他成了真人！
10年前，發條裝置大師對奧圖親王說的而他卻聽不到的話是：奉獻者的心必須保留住！
