一晚鞋匠丈夫鮑伯與洗衣婦妻子琼安，成為一位穿侍童制服、自稱以前是老鼠的9歲大男孩的監護人，夫婦倆替他取名羅傑；夫婦倆帶他分別到過市政府、孤兒院、警察局、醫院等調查他的身世；他自稱來自市場某個角落的地底排水溝，由於他鼠性難改，老喜歡咬東西，闖下不少爛攤子要鮑伯夫婦收拾！
宮廷哲學家聞說有一個自稱以前是老鼠的孩子，於是到鮑伯家請羅傑回宮研究，其間他被貓嚇得從窗口逃出後，被秀場老闆誘拐在怪展覽中供人參觀；後來街童首領比利把他救出，企圖利用他入屋偷竊，其間被發現，羅傑躲入下水道中居住，不久又被捉到檢疫局隔離；他被報章形容成巨大、邪惡、為非作歹的鼠怪，要由法庭決定他的生死；夫婦冒名出庭力證羅傑的無辜，也不能挽回他被判處死刑的命運！
夫婦倆聽聞羅傑認識王妃奧瑞麗雅，於是決定求助於她；王妃竟然到監獄見羅傑，並成功替他脫罪、釋放回鮑伯夫婦家！
原來王妃本是廚房僕役瑪麗珍，她得仙子的幫助乘南瓜車參加舞會，與王子一見鍾情繼而即時宣布訂婚；由老鼠變成侍童的羅傑因貪玩錯過了離開的時間，而再也變不回原貌；王妃與老鼠再也回不到從前，唯有忘記過去，以目前的身份好好過活！
