10年前窮困的亨利與森林獵魔閃米爾交易，每年萬聖夜讓閃米爾可以到森林恣意攫取獵物，最終一次卻要獻上活人為祭品，以換取地位與財富；亨利繼承老路易卡斯坦伯爵的爵位及財產，與外甥女露西和夏綠蒂住在卡斯坦城堡。
伯爵與獵魔的交易期屆臨，他安排外甥女為祭品，計劃被女僕希蒂得知，她 安排 小姐們逃到山旅小屋躲藏起來！
露西和夏綠蒂卻因饑寒交迫溜了出來，夏綠蒂被伯爵的秘書史尼霍逮到送回城堡，被鎖在儲藏室；伯爵得知外甥女失蹤與希蒂有關，毒打她一頓後趕她走；希蒂負傷回到歡獵酒館替媽媽佳瑪太太工作。
被通緝的義大利逃犯卡達弗瑞奇博士到酒館搭起驚奇屋表演，由於助手麥斯失蹤，臨時以到來尋求幫助的露西担任助手！
表演中，伯爵與希蒂同時認出露西，希蒂製造混亂讓露西與博士逃去，及後他們二人到警局企圖偷回驚奇屋時被捕，露西幸而及時逃走，在森林遇到取得希蒂臨被趕出城堡前放在湯內的鎖匙逃走的夏綠蒂！
博士的助手麥斯沒有應遠道而來探訪露西和夏綠蒂的丹 文波 小姐要求到城堡調查她們失踪的原因，反而回酒館尋求博士的意見，這才知悉他已被捕和無意中得知伯爵打算以希蒂取代失踪的外甥女為祭品！
麥斯向希蒂報訊，他們與丹文波及後來尋到的露西和夏綠蒂計劃向伯爵報復…
伯爵帶外甥女到狩獵小屋獻給獵魔，希蒂與哥哥彼得（因盜獵被捕，因想參加射擊比賽而成為逃犯，藏匿在酒館地窖內）趕在午夜閃米爾到小屋前救走露西和夏綠蒂，其間遇上巡警，希蒂墮馬！幸而彼得及時趕到小屋並送她們回酒館後參加射擊比賽；閃米爾轉向城堡以伯爵為祭品！
比賽的結果，彼得獲勝成為首席護林官；丹文波向村民宣佈伯爵的死訊…這時律師海菲希說出老路易卡斯坦伯爵失蹤的兒子是麥斯，讓他順理成章成為繼任人，麥斯運用權力讓彼得與博士獲釋！
